A proteção do patrimônio da família também é um ponto importante a ser discutido quando o assunto é planejamento sucessório. Através dessa iniciativa, tomada em vida, se desenha a realidade da sucessão e da herança dos bens para as próximas gerações.
Hoje, esse é um dos benefícios que a holding familiar oferece, uma vez que a ferramenta é constituída para fins de gestão do patrimônio, permitindo a organização da sucessão. A partir disso, é garantida a proteção dos bens contra problemas financeiros, como a organização da gestão das empresas contidas no patrimônio para evitar futuros problemas tributários.
Além disso, a holding é uma opção que diminui custos tributários sobre o patrimônio e evita disputas familiares.